Ako nastavím predvolený tím príležitostí v službe Salesforce?
Ako nastavím predvolený tím príležitostí v službe Salesforce?

Video: Ako nastavím predvolený tím príležitostí v službe Salesforce?

Video: Ako nastavím predvolený tím príležitostí v službe Salesforce?
Video: Salesforce Outlook Integration Add in and Email To Case Setup 2024, December
Anonim

Ak chcete upraviť Predvolený účet Tím 'alebo' Predvolený tím príležitosti '

  1. Kliknite Nastaviť .
  2. V časti Spravovať používateľov kliknite na položku Používatelia.
  3. Nájdite svoje meno a kliknite naň.
  4. Prejdite na „ Predvolené Účet Tím 'alebo' Predvolený tím príležitostí '.
  5. Kliknite na položku Pridať a vyplňte podrobnosti.
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Podobne ako vytvorím tím príležitostí v Salesforce?

Účet tímy a príležitostné tímy k dispozícii podiel člen tímu rolí.

Keď vytvoríte tím príležitostí, budete:

  1. Pridajte členov tímu.
  2. Uveďte rolu každého člena pri príležitosti, napríklad Výkonný sponzor.
  3. Špecifikujte úroveň prístupu každého člena tímu k príležitosti: prístup na čítanie/zápis alebo prístup iba na čítanie.

Tiež viete, ako môžem niekoho pridať do svojho tímu príležitostí?

  1. Prejdite na položku Nastaviť moje osobné informácie.
  2. V zozname súvisiacom s predvoleným tímom príležitostí kliknite na Pridať.
  3. Vyberte používateľov, ktorých chcete pridať ako členov predvoleného tímu príležitostí.
  4. Vyberte prístup, ktorý má každý člen tímu príležitostí k vašim príležitostiam.

Čo je tiež tím Opportunity v Salesforce?

Príležitostné tímy . Príležitostné tímy ukážte, kto pracuje na dokumente príležitosť a čo každý tím Úlohou člena je uľahčiť spoluprácu so svojimi kolegami. Tím členmi môžu byť interní alebo partnerskí užívatelia.

Čo je rozdelená príležitosť v službe Salesforce?

Rozdelenie príležitosti . Rozdelenie príležitostí umožňuje zdieľať výnosy z príležitosť s členmi vášho tímu. Členovia tímu pracujúci na an príležitosť môžu premeniť svoje individuálne predajné kredity do prehľadov kvót a kanálov pre celý tím.

Odporúča: