Obsah:

Ako zmením vedúce postavenie v HubSpot?
Ako zmením vedúce postavenie v HubSpot?

Video: Ako zmením vedúce postavenie v HubSpot?

Video: Ako zmením vedúce postavenie v HubSpot?
Video: HubSpot 1 й урок Знакомство CRM 2024, November
Anonim

Vo svojom účte HubSpot, kliknite na nastavenie ikony v hlavnom navigačnom paneli

  1. Vľavo vyberte Vlastnosti a kliknite na kartu Vlastnosti kontaktu.
  2. Hľadať Stav potenciálneho zákazníka do vyhľadávacieho panela a kliknite Stav potenciálneho zákazníka na úpravu vlastníctvo.

Podobne, aký je stav potenciálneho zákazníka v HubSpot?

Existujú predvolené viesť stavy v HubSpot : Nové, Otvorené, Prebiehajúce, Otvorená dohoda, Nekvalifikované, Pokus o kontakt, Pripojené a Zlé načasovanie. Avšak na rozdiel od fáz životného cyklu, viesť stavy môžu byť upravené tak, aby zodpovedali konkrétnym potrebám vašej firmy.

Podobne, ako zmeníte fázy životného cyklu v HubSpot? Zmeňte fázu životného cyklu zoznamu kontaktov

  1. Vo svojom účte HubSpot prejdite do časti Automatizácia > Pracovné postupy.
  2. V pravom hornom rohu kliknite na položku Vytvoriť pracovný postup.
  3. Vyberte možnosť Začať od začiatku a potom kliknite na položku Vytvoriť pracovný postup.
  4. Rozhodnite sa a nastavte spúšťače registrácie.
  5. Kliknutím na ikonu Plus (+) a pridajte akcie pracovného postupu.

Okrem toho, ako zmením stav potenciálneho zákazníka v Salesforce?

Ak chcete aktualizovať viac ako jeden viesť zo zobrazenia zoznamu v Predajná sila Klasické, vyberte vedie ktoré chcete upraviť, a potom dvakrát kliknite na požadovanú hodnotu poľa zmeniť . Ak chcete aktualizovať viac ako jeden stav potenciálneho zákazníka v Lightning Experience vyberte vedie chcete upraviť a potom vyberte Zmeniť stav z ponuky Akcie.

Čo je stav potenciálneho zákazníka?

The stav potenciálneho zákazníka je často zdrojom sporov medzi marketingom a predajom v rámci organizácie. Pole sa zvyčajne používa na komunikáciu postavenie záznamu na oboch sledovaných používateľov a obchodný zástupca, ktorý pracuje viesť.

Odporúča: